Tiga pendekar yang memiliki keahlian masing-masing menurunkan ilmunya pada Jaka Lelana (Sutrisno Wijaya). Setelah tiga tahun ia disuruh turun gunung dan sampai ke sebuah desa yang dikuasai oleh tuan tanah pemeras yang punya jagoan-jagoan hebat, termasuk di antaranya Teratai Hitam (Enny Christina), yang senang memperkosa pria. Ke desa itu muncul juga seorang jagoan yang ingin dianggap pesilat nomor satu di kolong langit. Jaka terpaksa menghadapi mereka semua ini untuk membela penduduk dan juga seorang gadis yang dipaksa kawin oleh anak tuan tanah. Setelah selesai, ia kembali berkelana.