Mengerikan dan trecherous Pendragon berencana untuk mendapatkan tahta Cornwall dengan mendapatkan raja untuk turun tahta dan menikahi putrinya yang indah. Untuk membantu dia memiliki penyihir yang mengerikan di istananya dan ilmu sihir hampir tak terbendung nya. Sebuah raksasa di bawah kekuasaannya menculik sang putri, namun dalam perjalanan pulang dengan dia raksasa memenuhi pertanian pemuda Jack yang slays dia. Ini hanyalah permulaan.