Jonas Nightengale adalah penyembuh iman Kristen penipuan yang membuat hidup perjalanan di seluruh Amerika mengadakan pertemuan kebangunan rohani dan melakukan ‘keajaiban’ dengan bantuan temannya dan manajer, Jane, dan rombongan mereka. Salah satu truk mereka rusak di Rustwater, sebuah kota sangat membutuhkan hujan untuk menyelamatkan tanaman mereka. Sambil menunggu suku cadang, Jonas memutuskan untuk mengadakan pertemuan kebangunan rohani di kota. Sheriff setempat, Will Braverman, skeptis dan mencoba untuk mencegah kotanya dan orang-orang dari yang ditipu. Namun seorang anak cacat lokal, Boyd, percaya Jonas bisa membuatnya berjalan lagi. Acara di Rustwater membuat Jonas memeriksa iman dan keraguan sendiri.