Mark Kaminsky ditendang keluar dari FBI untuk pengobatan yang kasar dari tersangka. Ia angin sebagai sheriff dari kota kecil di North Carolina. Kepala FBI Harry Shannon, yang putranya telah dibunuh oleh mafia bernama Patrovina, enlists Kaminsky dalam dendam pribadi dengan janji pengembalian ke FBI jika Patrovina diambil ke bawah. Untuk mencapai hal ini, ia harus pergi menyamar dan bergabung geng Patrovina ini.