Gwynplaine, putra Tuhan Clancharlie, memiliki senyum permanen diukir di wajahnya oleh Raja, di balas dendam atas pengkhianatan ayah Gwynplaine ini. Gwynplaine diadopsi oleh pemain sandiwara bepergian dan menjadi idola populer. Ia jatuh cinta dengan Dea buta. raja meninggal, dan badut jahat mencoba untuk menghancurkan atau rusak Gwynplaine.