Cerita menyangkut dua orang gunung beruban – Bill Tyler (Heston) dan Henry Frapp (Brian Keith) – selama hari-hari terakhir era bulu-trapping. Plot dimulai ketika Menjalankan Bulan (Victoria Racimo) melarikan diri dari suaminya yang kejam nya Heavy Elang (Stephen Macht) dan datang di dua penjerat bulu kumuh. Orang-orang gunung membawanya di, menyadari bahwa Heavy Elang telah mengirimkan tentara pemberani India untuk merebut kembali padanya.