Insinyur Jake Holman tiba di atas kapal kapal perang USS San Pablo, ditugaskan untuk patroli anak sungai dari Sungai Yangtze di tengah dieksploitasi dan revolusi-robek 1926 Cina. ikonoklasme dan sinis sifatnya segera berbenturan dengan sistem “padi-mangkuk” yang menjalankan kapal dan simbiosis gelisah antara Cina dan asing di sungai. Permusuhan terhadap kehadiran kapal perang ini mencapai klimaks ketika perahu harus jatuh melalui sungai-boom dan penyelamatan misionaris hulu di China Light Mission.